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    6月海外PMI延續下行新興國家景氣分化
    2022-7-5  來源:  作者:

           日前,有來自中信證券研究部的報告顯示,6月全球制造業增長動能與上月基本持平,大多數發達國家制造業回落,新興國家景氣程度分化。6月全球制造業PMI指數為52.3,較上月下降了0.1個百分點。多數西方國家PMI低于預期,經濟增長下行壓力增大。歐元區和歐盟制造業PMI指數分別為52.1和51.6,其中,歐元區PMI讀數創去年9月以來單月最大降幅。新興國家讀數出現分化,PMI指數升至51.7,時隔三個月再次站上榮枯線。盡管中國等部分新興國家PMI指數持續上行,但大多數發展中國家和地區PMI讀數較上月略有下滑。亞洲PMI指數持續位于52左右,6月小幅下修錄得52。

           分區域來看:

           (1)亞洲方面,6月主要國家制造業持續景氣但制造業PMI稍有回落,越南及印度讀數連續位于54左右表現亮麗。另據國家統計局數據顯示,6月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為50.2%,比上月上升0.6個百分點,重回臨界點以上,制造業恢復性擴張。

           (2)歐洲方面,歐洲國家制造業PMI超預期下行,經濟衰退風險加劇,主要大國均下降至51-53左右,部分邊緣國家制造業PMI指數則滑落至榮枯線以下,顯示出邊緣國家經濟衰退的風險大于核心國家的現狀。而經歷地緣沖突及外部制裁的情況下,俄羅斯6月PMI指數逆勢上揚,并連續三個月實現增長,顯示出國內穩經濟政策效果顯著。

           (3)美洲方面,除美國讀數下行外,美洲主要國家6月讀數較為穩定。除加拿大制造業PMI指數為全球主要國家中最高外,墨西哥及哥倫比亞制造業景氣程度亦回升明顯。墨西哥6月PMI指數為52.2,連續5個月增長后逐漸站穩榮枯線。

           美國制造業PMI指數整體低于預期,新訂單和就業分項超預期進入收縮區運行引發市場震蕩和對經濟衰退的恐慌。6月ISM美國制造業PMI指數由前月的56.1下降至53,遠低于54.5的市場預期。超預期下行明顯加劇市場對美國經濟衰退的恐慌。PMI分項方面,物價分項略有下降但絕對值仍較高;新訂單指數超預期滑落榮枯線可能暗示美國制造業增長前景不容樂觀;人員更替頻率疊加企業減少就業招聘崗位致就業分項讀數步入收縮區間(47.3)。同時,季節性因素影響疊加中國復工復產驅動美國進口分項讀數止跌回升(50.9),但新訂單減少預示進口分項數據可能持續位于榮枯線左右低位徘徊。除此之外,新訂單減少可能是廠商庫存大幅下降的主要原因;客戶庫存絕對值仍較低,反映出下游高景氣銷售致終端去庫明顯,補庫周期仍將持續。

           整體來看,美國PMI讀數下降明顯,可能預示著美股凈收益及銅等有色金屬板塊大宗商品價格持續下行。美國PMI指數對美股EPS同比及國際銅價往往具有先導性。美股方面,近期盈利下行原因主要來自于高通脹對居民消費和企業開支的壓制,美債實際利率上行趨緩帶來的估值修復難以扭轉美股下行的趨勢,預計當前美股的震蕩行情至少會延續至今年三季度左右;大宗方面,銅等有色金屬板塊6月下跌明顯,下半年可能持續走出震蕩下行的行情。

           6月中國出口迎反彈,全年出口增速恐較去年下降。中國和韓國出口規模波動趨勢往往具有一致性。6月我國受局部疫情得到進一步控制后物流恢復影響,出口金額短時反彈,同比增速為16.9%。中長期來看應重點關注海外需求邊際轉弱的變化趨勢,下半年我國出口增速可能持續放緩。此外,市場擔心的越南對我國短期出口替代作用不強,美國擬取消對中國進口加征關稅,若落地,反而會利好中國的出口增速。

     
       
    中國制造業PMI指數(經季節調整)


      
       
    2020年來全球主要地區制造業PMI情況

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